事件總覽：從 2023 年初至今，AI 資料中心的擴建帶動了高速光模組的需求，特別是 800G 以上的光模組，預計 2027 年出貨量將達到 1 億顆。
📅 2023年01月：AI 資料中心擴建啟動
在 2023 年初，AI 資料中心的擴建成為了科技界的熱門話題。隨著 AI 技術的不斷進步，資料處理的需求也在急劇上升。這直接推動了高速光通訊的需求，特別是在伺服器與交換機的傳輸方面。
📅 2024年01月：8 通道架構逐漸普及
到了 2024 年初，AI 伺服器與交換機的傳輸需求已從單通道演進至 8 通道架構。這使得 1.6T、3.2T 光模組的需求逐漸增加，但單通道傳輸速率的提升也帶來了更高的技術挑戰，如光子積體電路（PIC）與光引擎（OE）設計的複雜性大幅增加。
📅 2025年01月：400G 光模組出貨量達 3,200 萬顆
2025 年初，全球 400G 光收發模組的出貨量達到了 3,200 萬顆。同時，800G 光模組的出貨量也開始增長，從 2025 年的約 1,800 萬顆增至 2026 年的 3,500 萬顆。1.6T 光模組的出貨量也由 270 萬顆快速增至 1,300 萬顆，顯示高速光模組正式進入高速成長期。
📅 2026年01月：NPO/CPO 架構崛起
2026 年初，近封裝光學（NPO）與共同封裝光學（CPO）被視為 AI 網路的重要發展方向。全球 NPO/CPO 交換機 Port 數由 2026 年的約 100 萬個，大幅增加至 2027 年的 500 萬個，2028 年更突破 1,000 萬個。這類架構仍需搭配外接雷射光源模組（ELSFP），進一步推高了相關元件的需求。
至今影響與未來展望
截至 2026 年底，800G 以上光模組的出貨量已達到 5,500 萬顆，2027 年更將倍增至 1.05 億顆。這不仅显示了高速光模組市場的高速成长，也预示了未来几年内相关技术将持续创新和发展。
從產業面來看，AI 資料中心的擴建帶動了高速光模組的需求，特別是 800G 以上的光模組。這不僅為台廠帶來了利多，也推動了整個光通訊產業的技術進步。隨著 NPO/CPO 架構的崛起，未來的光通訊市場將更加多元化，並可能引發新的技術革命。
面對這波高速成長的浪潮，台廠如全新、環宇、晶技及源傑等企業有望迎來重大商機。隨著 CW Laser 相關光元件需求提升，全新、環宇的目標價分別為 475 元、865 元；高速 DSP 與交換機 ASIC 所需高頻石英元件則有利晶技，目標價為 245 元；源傑則以可插拔光收發模組與 AOC 為核心產品，具備自行開發 MEMS 製程矽基光引擎技術，與母公司聯鈞封裝技術配合。聯鈞旗下子公司源傑科技將於 7 月 29 日正式登錄興櫃。
如果你對高速光模組市場感興趣，不妨關注這些台廠的動態，把握投資機會。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由科技新報發布。
常見問題 FAQ
800G 光模組的需求為什麼會暴增？
800G 光模組的需求暴增主要原因是 AI 資料中心的擴建，這帶動了高速光通訊的需求，特別是在伺服器與交換機的傳輸方面。
哪些台廠會受益於 800G 光模組的需求增長？
受益於 800G 光模組需求增長的台廠包括全新、環宇、晶技及源傑。其中，全新、環宇的目標價分別為 475 元、865 元；晶技的目標價為 245 元；源傑科技將於 7 月 29 日正式登錄興櫃。
NPO/CPO 架構有哪些優勢？
NPO/CPO 架構的主要優勢是能夠提供更高的資料傳輸速率和更低的功耗，適合大規模的 AI 資料中心應用。
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