當市場仍在追逐短期波段，富邦證券卻已寫下一個令人咋舌的紀錄：連續九年蟬聯《財訊》「最佳財富管理」大獎。這不僅僅是獎項的堆疊，更像是一面鏡子，映照出其在數位與永續浪潮中，如何精準掌握財富增值的核心密碼，成為業界無可撼動的標竿。在 2026 年 3 月 26 日的《財訊》財富管理大獎頒獎典禮上，富邦證券再次以壓倒性姿態，囊括了包含「最佳服務」、「最佳財富增值」等在內的六項大獎，這份榮耀，究竟是如何鑄就的？
表象：九連霸榮耀背後的全方位實力
一個數字震驚了所有人：富邦證券連續九年獲得《財訊》「最佳財富管理」最大獎項，這份成就本身就足以說明其在業界的領先地位。然而，這並非單一領域的勝利，他們更是一舉奪下「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」以及「最佳永續推動」等共六項大獎。這份成績單揭示了富邦證券在財富管理、數位金融、創新服務及永續發展等面向的全面實力，彷彿一個精心調校的管弦樂團，每個聲部都表現卓越，共同奏響勝利樂章。
真相：數位與顧問雙箭頭，重塑財富管理模式
面對客戶財務需求日趨多元的挑戰，富邦證券的應對策略顯得極為清晰且具前瞻性。他們積極推動「數位x財富增值」雙引擎策略，透過引進國際顧問 BCG，對現有的財富管理運作模式進行了全面性的檢視與重塑。這項大刀闊斧的改革，不僅建立了「CS財富管理服務團隊」，更將組織與人才視為核心競爭優勢，逐步確立了其「全方位財管券商」的服務定位。
富邦證券總經理郭永宜曾表示：「面對客戶財務需求日趨多元，富邦證券引入國際顧問BCG，全面檢視並重塑財富管理運作模式，建立並導入CS財富管理服務團隊，將組織與人才視為核心競爭優勢，逐步形塑『全方位財管券商』的服務定位。」
為了提供更完整、連貫且高品質的理財服務，富邦證券整合了金控、投顧、投信、期貨等集團內的專業資源，讓前線同仁能以單一窗口滿足客戶的多元需求。值得注意的是，他們更以數據驅動每一個客戶接觸點，協助投資人理解商品、掌握市場脈動並強化風險意識，提供即時且貼心的投資服務體驗。
在數位智能方面，富邦證券於 2025 年推出的智慧投資平台「富邦AI PRO」可謂是市場的亮點。它有效解決了資訊過載、平台分散與決策困難等投資痛點，透過導入 AI 投資夥伴概念，利用「AI智能摘要」與「AI主播」將複雜的財報與盤勢資訊轉化為快訊，大幅縮短了投資人的研究時間。同時，「AI投資助理」功能能夠即時回覆提問，有效填補了客戶的資訊落差，使其成為投資決策的智慧夥伴。
各方角力：從金融教育到永續發展的廣度佈局
富邦證券不只專注於財富管理本身，更將觸角延伸至金融教育與企業社會責任。為了提升投資大眾的理財觀念，他們用心經營 YouTube 頻道，將專業知識轉化為大眾易懂的內容，有效降低了投資學習門檻。截至目前，該頻道累計訂閱數已突破 30 萬，總曝光次數更超過 5000 萬次，儼然成為市場高度信賴的財經知識殿堂。此外，2025 年底推出的「富投學苑」數位知識平台，更以漫畫、影音、互動遊戲等多元方式，引導使用者以輕鬆有趣的方式建立投資觀念。
更深層次的影響力體現在其對永續發展的堅定承諾。富邦證券將永續理念深植於營運決策與企業文化之中，並積極引導資金流向低碳且具永續價值的產業。根據 2025 年的數據顯示，其綠色金融與責任投資承銷案件占比高達 74％，而永續發展債券的參與比率也達到 79％，這充分展現了其在永續金融領域的強大推動力道。除了環境永續，公司也斥資超過 5,500 萬元支持藝文與體育活動，並在員工照顧方面提供優於法令的育兒津貼、提升員工持股信託，並維持百分之百的相對提撥，與員工共享成長果實。這些舉措，無疑為企業的永續價值描繪了更全面的藍圖。
深層影響：重塑市場對財富管理的想像
富邦證券的九連霸，不單是獎項的肯定，更是對其「數位x財富增值」策略成功性的最佳驗證。他們透過科技賦能，讓複雜的投資決策變得更平易近人；同時，藉由深耕金融教育，提升了全民的理財素養。在永續發展方面，他們不僅口頭倡議，更以實際的資金流向與社會投入，成為引導產業轉型的關鍵力量。這種將商業成功與社會責任深度結合的模式，正在悄然重塑市場對「財富管理」的傳統想像，證明一家券商不僅能為客戶創造財富，也能為社會創造價值。
未解之問：下一個十年，財管巨擘如何再創新局？
展望未來，富邦證券計畫持續擴大社會影響力，深化關懷弱勢、金融教育、健康促進與藝文贊助等公益行動。同時，也將持續攜手非政府組織（NGO）投入濕地復育與生物多樣性保育，以具體行動落實企業永續價值，為市場與社會創造長期正向影響。然而，面對瞬息萬變的金融市場與日新月異的科技發展，富邦證券在締造九連霸的輝煌之後，下一個十年，又將如何突破現有框架，為臺灣的財富管理產業帶來哪些令人期待的創新與變革？這將是業界與投資人共同關注的未解之問。
